主演：内详
导演：张松林 蒲家祥 韩斌
简介：本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。
导演：陈正鸿
简介：木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。
主演：Orin O Brien
导演：Molly O'Brien
简介：这部纪录短片聚焦奥林·奥布莱恩，讲述了这名富有开拓精神的低音提琴手如何成为纽约爱乐乐团的第一位全职女性乐手。
导演：万古蟾
简介：本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
导演：钱家骏
简介：小兔子拔萝卜时，遇到一个好大好大的萝卜，怎么拔都拔不出来。猴子看见了，跳下树帮它的忙，可是它俩的力气合在一起也还是太小，大萝卜纹丝不动。蜗牛爬过来凑热闹，猴子和小兔子都嫌它爱手碍脚想赶它走。猴子摇醒了懒猪，无奈，它仨使出吃奶的劲也还是斗不过大萝卜。狗熊现身问明情况，叫大伙都靠边站，哪知道它竟然拔晕了过去。经过商量，它们决定你拉着我我拉着他齐心协力来拔萝卜，而一旁不被它们看好的蜗牛，也在关键时刻帮了它们的忙。
导演：特伟
简介：长耳朵和短尾巴两只小兔子是好朋友。一天，它俩在树林里发现了一个很大的蘑菇。为了争要这个蘑菇，两个好朋友争吵起来，树上的小松鼠见了直笑话它们。长耳朵感到很不好意思，要求短尾巴把蘑菇给它看看就行了。它拿起大蘑菇左看右看，总看不够。短尾巴生怕长耳朵不还给它，就去抢，由于用力太猛，蘑菇被弄碎了。于是它俩又互相埋怨并打起架来。老松鼠批评它们不该打架，短尾巴很不乐意，它赌气离开长耳朵，独自采蘑菇去了。不料，突然下了大雨，短尾巴被瀑布冲到山沟底下，满满的一篮蘑菇也都撒了。这时，长耳朵冒雨找到短尾巴，把它从沟底救了上来。短尾巴感动地检讨了自己的错误，两只小兔子又和好如初了。
导演：虞哲光
简介：本美术片为木偶动画片。陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。
导演：章超群 岳路 万超尘
简介：很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙，准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端，变化自如，杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢？本片根据少数民族民间神话传说改编，并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。
导演：江爱群 陆青 钱家骍 雷雨
简介：本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。
主演：毕克
导演：靳夕 刘惠仪
简介： 本美术片为木偶动画片，大获成功后，上海美术电影制片厂又陆续拍摄了多集以阿凡提为主角的美术片，它们被统称为《阿凡提的故事》。 财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。
主演：未知
导演：尤磊
简介：本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。 眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。
主演：李易峰 梁婧娴
导演：内详
简介：该网络剧主要讲述了一个患有拖延症健忘症社交恐惧症的宅女小树（梁婧娴饰）一次偶然的机会得到了一部可以秒变喋喋(李易峰饰）的“喋喋phone”由此展开的故事。
导演：王树忱
简介：本美术片为水墨动画片。炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。
导演：方润南
简介：歌声飞出五指山(1978)故事梗概黎族姑娘阿妹参军后，又被派回到家乡工作，她给阿哥写信时，一些往事又浮现在眼前：在旧社会，有一天，她随阿哥来到山上，在老阿公的帮助下打了一只豹子，阿妹见阿公的弓把上刻着一颗红五星，便问这五星的来历，阿公说这是红军送给他的宝贝，还告诉她，当年的红军就要打回来啦。阿妹唱盼望解放军的歌，被奥雅婆听到，说她唱反歌，命儿子符三打她。阿哥上前阻拦，奥雅婆大怒，与符三策划要将阿哥卖壮丁。此事恰巧被在奥雅婆家做苦工的阿妈听到，她赶忙叫儿子逃走。阿哥走后，奥雅婆烧了阿妹的家，又将阿妈毒打后仍进万泉河。阿妹被逼顶替阿妈做苦工，她还是不断地唱想念解放军的歌。奥雅婆要割她的舌头，阿妹极力反抗，结果被符三打晕后仍进深山。老阿公救起阿妹，指引她去找解放军。符三得到解放军要来黎寨的消息，急忙和奥雅婆一起逃跑，在路上与阿妹相遇，阿妹用石头砸死了奥雅婆，自己却被符三卡住脖子晕倒在地。当她醒来时，解放军已站在面前，符三被关押……。阿妹的思绪从往事中回到现实，她写信告诉阿哥，是党给了她金嗓子，她要永远把党的恩情歌唱。
简介：罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。将张煜毒打一番后，罗公子限他三日之内找回黑蛐蛐，否则赔银子1000两。张煜左思右想一番，动了轻生的念头。佛法无比的济公及时赶到将张煜救下，并言只用张煜身上的三文钱，就可帮他把麻烦解除。
简介：北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。
主演：杨文元 邱岳峰 阳华
简介：本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。
导演：靳夕
简介：毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫无加害之意，反而温顺非常，原来是希望毛大娘帮其为家中的母老虎接生。看到虎宝宝顺利降生，毛大娘准备回家，临行前发现母虎受伤，于是承诺次日让擅长外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这一切也为毛家老两口的官司遭遇埋下伏笔……本片根据《聊斋志异》中的故事改编。
主演：思漩 厉娜 张靖宜 戚九洲 纪焕博 刘学义
导演：邓科
简介：美貌与智慧集于一身的情感专家倪美云，因被男友抛弃而受重创，事业惨遭滑铁卢；单纯可爱的萌妹小紫也因为性格原因与男友分手，伤感失落；游戏宅女波波整日对着电脑和二次元，对感情视为无物。 三姐妹痛定思痛，反省后惊觉一定不要做男人的初恋女友，从此踏上了寻找成熟、魅力、恋爱经验丰富的优质男性的不归路。 是身材一流的健身教练，是事业有成的黄金单身汉，是兴趣爱好相投彼此了解的好哥们儿，还是见面就掐的死对头？ 型男出没，美女，请接招！
导演：靳夕 尤磊
简介：在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。
主演：邱岳峰 姚培华
导演：张松林
简介：没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。 没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。
导演：特伟 钱家骏 唐澄
简介：本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。
主演：羊白白 哈小浪 王双双 柯小瓶 魔鱼子 柴园园
导演：丹尼斯·迪奥
简介：《星座狗联盟》是以短视频为形式，星座娱乐为话题的连载动画。以脑洞大、情节新颖轻松为人所喜爱。十二星座分别是十二只不同的狗狗，在《星座狗联盟》中上演互相吐槽搞怪、相爱相“杀”的脑洞故事。
导演：特伟 阎善春 马克宣
简介：本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。本片人物、场景设定邀请了著名国画大师吴山明和卓鹤君先生，这也为本片的美术打下了坚实的基础。此外，《山水情》被公认为水墨动画至今无人超越的典范，其诗一样的气质、幽远清淡的画面已达到天人合一的境界。
主演：王涵 阳欣珂 吴纯一 蒋欣奇 谷乐晨 徐艺琳
简介：出版社责编小邱刚评估了一本雷人玛丽苏小说，在过审会上直接给出“不予通过”的结论。然而，她在自己的衣橱里打了个盹，再醒来时竟然进入了另一个世界。几经探索，她意识到自己穿越到了那本被自己“毙掉”的小说里，还成了最倒霉的女配沈清歌！虽然她有作者的“金手指”可以看到所有人的幸运值，但自己的幸运值却低得可怜，什么倒霉事情都找到她。小说的系统君提示她，只有靠近锦鲤男主顾易宸，她的幸运值才能提高，才有机会穿越回家。
导演：车慧
简介：本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。
导演：黄炜
简介：雪狮子张牙舞爪，抓咬小猫小狗，老爷爷冷静地看到了雪狮子的弱点，凭机智勇敢巧妙地惩治了它。
简介：《鱼盘》编剧：方润南、余又晨，导演方润南，摄影：胡兆洪，1988年11月美影摄制完成。这是继《瓷娃娃》之后，这二部以陶瓷为造型手段的影片。影片采用含蓄象征的手法，描写环境污染把一只青花瓷盘变成漆黑一片，把一条活泼可爱的蓝色鱼变成一堆白骨。《鱼盘》把江南民间陶瓷图案直接镶在现代艺术里，用传统的形式美表达现实生活题材，是一次大胆而成功的尝试。影片在1988年第一届上海国际动画电影节荣获A组第一名。
导演：乔元正
简介：本动画片根据意大利童话故事《小鹅》改编。鹅女士和姐妹们赶路的途中欲临盆，由于路途遥远，姐妹们只能把她丢下。鹅女士在陌生地产下蛋宝宝去找寻食物，返回时发现她出发前埋在树叶下的蛋宝宝不翼而飞，伤心不已时，她结识松鼠妈妈和小松鼠，得知她的蛋宝宝是被坏蛋狐狸偷去的，并在它们的劝说下请镇上的木匠建了一所漂亮的红房子，有了新家。不久，鹅女士产下四只性情各异的小鹅，狐狸一心想把这些宝宝和鹅女士吃进自己肚子，为此伪装成善良的好邻居，但聪明的鹅女士和鹅宝宝一次也没上当，最终，在松鼠妈妈和小松鼠的帮助下，鹅女士和她的孩子们将狐狸生擒。
主演：程之
导演：刘蕙仪
简介：本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。
导演：章超群
简介：故事发生在一群玩具之间：淘气的园园把两女孩的毽子丢了，他为了赔毽子找鸡毛，在机器人的帮助下抓着了一只公鸡，拔下了鸡毛赔给小女孩，可是两女孩认为这鸡毛不应该要，还是送还给公鸡。
导演：何玉门 秦宝宜
简介：兔妈妈去外婆家前，嘱咐小兔子玩耍时小心长尾巴的坏狐狸，要是坏狐狸想抓它，要善于利用自己尾巴短谁也抓不住、腿长跑得快的优点快速逃跑。小兔子在森林中玩耍时，分别得到长尾巴的松鼠和小猴、长耳朵的狗熊的嘲笑，一时忘记妈妈叮咛的它开始抱怨自己为什么与其它的小动物不同，并幻想能有一条长长的尾巴、一对短短的耳朵。用气球和蝴蝶结装扮一番后，小兔子的梦想成真，可是就在它得意洋洋在松鼠和小猴面前显摆之时，危险也降临了。
导演：周克勤
简介：本美术片为剪纸片。树上的芒果熟了，小白兔、小猴和黑狗三个伙伴经过一番辛苦的劳动，摘了很大一堆芒果，小白兔和小猴本欲将芒果用篮子抬回家，可是由于太多只能作罢，三个伙伴商量轮流在夜里守着芒果以防被偷，胆小的小白兔为了不被伙伴嘲笑，自告奋勇守第一夜，结果它半夜发现芒果被偷时害怕地躲到了一旁，第二日伙伴发现芒果少了时，它还骗说芒果长腿自己跑了。第二夜，小猴虽然发现芒果是被刺猬偷走的，却也无可奈何，第三夜值守的黑狗同样拿刺猬没办法。最后，不甘心自己的劳动果实被刺猬白白拿去的三个伙伴想出了制服刺猬的好办法。
导演：林文肖
简介：从前，有对都想把日子过好的老夫妻，但两人对如何过好日子的理解不同，老头每天下田劳动，老太婆则每日烧香求财神，老头向老太婆展示其劳动成果时，被老太婆反认为是自己虔诚求来的。老太婆把老头辛苦挣的钱都用在了供奉财神上，两人的日子越过越紧巴，老头生起气来，可是老太婆并不作理会。灵机一动，老头想出一个好办法。趁老太婆不注意将香炉摔烂后，老头又编造了一个他只能再活一年的故事，信以为真的老太婆在伤心之余，开始按老头的所说做起“财神爷要她做的事”来。
导演：李荣中
简介：遥远的非洲热带丛林里，四个小姑娘划着荷叶船在河里玩耍，突然，河中升起一座小岛，一匹看不清是黑是白的马在小岛上正跑得欢。小姑娘们看清它是一匹斑马时，斑马忽然卧地不动，出于好奇，她们踏上小岛想看个究竟，不想斑马站起来把她们驮进了黑树林，老巫婆出现了。巫婆手指一指，斑马变成栅栏将小姑娘们围住，随后，巫婆用链锁将她们锁住去打水准备煮吃她们。为防止她们逃跑，巫婆手里拿着链锁的另一头，不过还是给机智的小姑娘们逃脱了。四个小姑娘来到河边，发现荷叶船已经漂走，而老巫婆追得正紧，求助鳄鱼帮她们过河时，鳄鱼以吃掉她们中的一个作为条件，小姑娘们低头一合计，有了主意。
主演：造型设计： 吴云初 薛梅君 查侃
导演：胡进庆
简介：本美术片是水墨动画片。小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手；它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫，小金丝猴又耍玩了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。
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